A股20家城商行、农商行大扫描：近七成银行不良率下降，宁波银行拨备覆盖率高达506%

随着A股上市银行年报的陆续发布，2020年的银行业成绩单渐渐浮出水面，银行的资产质量图谱也随之呈现。

记者对20家已披露2020年业绩的上市城商行、农商行的资产质量进行分析，并对其业绩情况进行排名。

面对疫情大考，大部分A股上市银行在资产质量方面均交出了不错答卷，在外部经济环境剧变叠加不良资产认定继续趋严的双重背景下，全行业加大力度处置不良资产，最终银行业稳住了各项业绩指标。

六银行营收两位数增长，江阴、紫金同比下滑

记者梳理发现，20家已披露2020年业绩的城商行、农商行，其总资产规模达139268亿元，实现营业总收入3265亿元，同比增长9.68%；归母净利润实现1056亿元，较同期增长3.08%。

根据年报数据显示，20家银行的营收和净利大多呈增长趋势。从营收增速来看，厦门银行、宁波银行、杭州银行、江苏银行、成都银行、无锡银行保持“两位数”的增长速度。具体来看，厦门银行以22.55%的增速领跑已公布业绩快报的银行股，仅有江阴银行和紫金银行营业收入同比下滑-1.56%、-4.24%，此外，紫金银行的净利润增速也不亮眼，仅为1.76%，成为垫底。

2020年资产总额及营收增速（数据来源于iFind）

江苏作为A股上市银行数量最多的省份，其银行营收净利增速两极分化的现象凸显。以南京银行、江苏银行为代表的头部城商行，综合竞争实力强劲，金融市场优势突出，业绩表现明显高于江苏区域的其它银行，而紫金银行、江阴银行则正好相反，面临发展瓶颈。

对于业绩表现不佳的原因，紫金银行称，去年因响应国家减费让利政策要求和监管回归业务本源，积极降低企业贷款利率，保持同业业务规模，导致净息差下滑明显，同业净利息收入减少。

从归母净利润来看，宁波银行、成都银行、杭州银行、厦门银行、重庆银行、长沙银行的归母净利润增速均超过5%。宁波银行以9.73%的归母净利润增速名列前茅，且其营收增速也很亮眼。而郑州银行、渝农商行净利润呈负增长，郑州银行较同期下降3.56%，渝农商行较同期下降13.92%。

2020年净利润及增速（数据来源于iFind）

2020年渝农商行的资产规模为11359亿元，位列A股上市农商行之首，几乎是所有A股上市农商行的资产总和。虽然该行净利润规模已超过部分上市城、农商行，但在增速上已处于最低水平。可见中小银行的规模扩张到一定程度，将面临发展瓶颈，亟需寻找转型突破口。

不良率总体下降，郑州银行“两连降”后仍为最高

据银监会披露数据显示，2020年，我国商业银行不良贷款余额为人民币2.7万亿元，不良贷款率1.84%。记者梳理发现，在20家已披露2020年业绩的城商行、农商行中，13家银行的不良贷款率较2019年末下降，3家银行不良贷款率较2019年末略涨，4家银行较2019年末持平。

2020年不良贷款率及同比变化（数据来源于iFnd）

据不完全统计，2020年上市银行不良贷款率排名中，郑州银行以2.08%位列第一；而宁波银行、常熟银行、厦门银行的不良贷款率均低于1%，其中宁波银行不良贷款率最低，仅为0.79%，而且宁波银行的不良率已有10年维持在1%以下，这在上市银行中非常少见。