济南国资又一次跨省并购！齐鲁财金集团并购江苏上市公司常铝股份

近期，齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称“齐鲁财金集团”）曾公开发布收购某上市公司控制权项目竞争性磋商公告，引发广泛关注。11月26日上午，谜底揭晓，齐鲁财金集团与常熟市铝箔厂关于上市公司江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“常铝股份”）控制权转让签约仪式在山东大厦举行。记者从现场获悉，齐鲁财金集团成功并购江苏上市公司常铝股份。常铝股份资产总规模超70亿，年销售收入超50亿。并购常铝股份后，齐鲁财金集团总资产将超300亿，跻身济南营收过百亿国企之列。

这是继并购茂硕电源后，济南国资近年来第二次跨省并购。齐鲁财金集团党委书记、董事长、总经理吕慎宾表示，根据分析，此次并购是山东国企近期并购的30家上市公司中质量最高的一家。

投资13亿，齐鲁财金集团将持有常铝29.9%股份

11月26日上午，签约现场，气氛融洽，不到半小时，签约仪式顺利结束，济南市属国企齐鲁财金集团取得江苏省上市公司常铝股份的实际控制权。

齐鲁财金集团地处济南市莱芜区，成立于2017年5月，前身为莱芜财金投资集团有限公司，现由济南市国资委全资控股，已形成新能源与节能环保产业、新材料产业、现代农业与冷链物流产业、大健康与医疗康养产业等四大产业投资板块。

常铝股份于2007年8月在深圳证券交易所挂牌上市，业务涵盖空调、热传输材料及精密零部件、医疗洁净健康、新能源动力电池等诸多领域。

26日上午签约仪式结束后，晚间，常铝股份连发多条公告，披露了更为详细的内容。常铝股份控股股东铝箔厂拟向齐鲁财金集团转让9%股份，同时将公司10.59%股份对应的表决权委托给齐鲁财金集团行使；转让价格为每股6.54元，转让价款合计为4.68亿元。齐鲁财金集团同意以现金方式认购常铝股份发行的股份数量不超过2.37亿股股票，募集资金总额不超过8.25亿元。控制权变更整体方案实施完成后，齐鲁财金集团直接持有常铝股份比例为29.90%，拥有上市公司表决权股份比例为38.06%，常铝股份控股股东变更为齐鲁财金集团，实控人将变更为济南市国资委。此前，常铝股份股票已于11月23日上午开市起停牌，11月29日起将复牌。

吕慎宾介绍，此次并购资金达13亿，其中，9%的股份转让程序相对简单，目前，齐鲁财金集团已成为常铝股份的控股股东，后续增资扩股则需要按照既定流程执行，预计需要半年左右。

作为上市公司，常铝股份为何会接受此次并购？常铝股份26日晚间发布的《2021年度非公开发行A股股票预案》给出了答案。在这份公告中，“流动现金流”“化解债务”成为其突出的需求。不超过8.25亿元的募集资金，扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金及偿还短期借款，其中5亿元用于偿还短期借款，其余用于补充流动资金。

曾谈判十多家上市公司，与6家企业竞争常铝股份胜出

从签约仪式看，所用时间不到半小时。看似轻松，实则是双方多次调研考察、周密权衡作出的慎重决定。

记者了解到，从开始接触常铝股份，到成功并购签约，齐鲁财金集团花费了1年时间。

吕慎宾介绍，这是他们并购的首家上市公司。一年多来，他们前后谈判了十多家与其产业契合、有希望协同发展的上市公司，最终锁定了常铝股份。