连续3个季度业绩滑坡，9.9万亿兴业银行经历了什么？新领导班子如何追赶？

在银行业绩分化的大背景下，距离十万亿“俱乐部”仅“一步之遥”的兴业银行（601166.SH），今年三季报交出了什么样的“成绩单”？营收与净利润增了还是降了？

10月30日晚间，兴业银行披露的三季报显示，三季度，该行营业收入502.49亿元，同比下降8.64%；归母净利润333.85亿元，同比下降17.22%。这已经是兴业银行营收与净利润连续三个季度下降，也是目前披露三季报的股份行中业绩滑坡较严重的银行。

受此影响，该行10月31日收报15.08元/股，下跌3.15%，总市值3132.76亿元。

在此之前，陈信健任职兴业银行董事、副董事长、行长的资格获批。同时，该行还聘任了曾晓阳为副行长，并形成“一正四副”高管架构。面对此番业绩，新领导班子身上的“担子”显然不轻松。

这家股份行业绩因何“开倒车”？

截至三季度末，兴业银行总资产9.92万亿元，较上年末增长7.09%；存款总额为5.22万亿元，较2022年末增长10.13%；贷款总额为5.31万亿元，较去年年末减少6.63%。

营收组成方面，前三季度，兴业银行利息净收入为1089.84亿元，同比增长1.09%；净息差1.94%，同比下降16BP；第三季度净息差1.92%，环比略降1BP。展望四季度和明年，该行计划财务部总经理赖富荣表示，息差仍面临较大的下行压力，这也是行业共性问题。

图源：三季报

在业绩说明会上回应资产负债表优化问题时，兴业银行行长陈信建表示，过去几年银行业资产端收益和负债端成本非对称性小型息差和利差持续收窄，加大实体经济的支持力度，并通过以量补价方式，以信贷规模扩张带动交易增长。

“从全行业看，第四季度存量房贷利率调整会影响单季息差下降约7BP，全年息差降幅会有所扩大”。赖富荣表示，今年的LPR重定价和存量房贷利率调整将影响息差下降约10BP，随着贷款利率中枢的下移，新发放贷款定价依旧承压。该行将通过自身资产负债结构的进一步优化调整，积极应对息差压力。

营收拖累主要来自非息收入。前三季度，该行手续费及佣金净收入228.03亿元，同比下降30.36%，主要原因是理财老产品规模压降及资本市场波动影响理财业务手续费收入同比下降。其他非息净收入同比下降2.62%，主要是三季度市场利率波动，交易性金融资产估值出现阶段性回调。

资产质量方面，截至三季度末，该行不良贷款余额570.85亿元，较上年末增加25.97亿元，不良贷款率1.07%，较上年末下降0.02个百分点。关注类贷款余额814.87亿元，较上年末增加74.72亿元，关注类贷款占比1.53%，较上年末增加0.04个百分点。

该行表示，报告期内，公司坚持“做实分类、做实质量、做实处置、做实效益”的资产质量管控原则，加大对房地产、政府融资平台和信用卡业务等重点领域的风险处置化解，总行调动全集团专业力量，协同分行共同化解处置。

兴业银行风险管理部负责人表示，房地产业务资产质量整体保持稳定，截至今年9月末，该行表内全口径的房地产合计1.74万亿元，不良率为1.44%，较年初下降0.44个百分点。前三季度对公房地产新发生不良32亿元，较上年同期下降约73%，房地产不良率低于同业。

该负责人判断，房地产市场的风险已经暴露充分，继续下行的空间已经有限。随着存量风险项目的逐步处置消化，兴业银行房地产业务将保持资产质量稳定。