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水发集团2亿美元境外银团贷款成功发行

水发集团2亿美元境外银团贷款成功发行
2023-05-26 13:50:00 来源:中华网山东频道

近日,水发集团2亿美元境外银团贷款成功落地,5月24日,集团与境外金融机构深化合作恳谈会在济南召开。德意志银行(中国)副行长、董事总经理尹桢,三菱银行(中国)中国业务部部长谭肇基,水发集团党委书记、董事长刘志国,党委副书记、总经理安中涛等参加恳谈会。会议围绕进一步加强资金合作进行充分交流,就开展多种方式融资、加强境外债券管理以及相关实施路径进行深入探讨。与会境外金融机构表示,对水发集团发展态势充分认可,对加强双方合作充满期待。

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2亿美元3年定期高级境外银团

贷款成功发行

今年2月7日,刘志国带队赴香港召开美元银团会议并进行路演,正式启动境外银团贷款发行事宜。作为国内疫情放开后,第一批在香港进行实地路演的中资企业,水发集团受到境内外金融机构的高度关注和积极参与。4月26日,集团2亿美元3年定期高级境外银团贷款顺利签约,由德意志银行与日本三菱UFJ银行联合牵头,并引入日本、韩国、中东、欧洲等 国家和地区的投资者参与。

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此次银团贷款虽然操作时间较短,且处于国际金融市场较为动荡时期,但仍获得全额认购,发行价格也极具市场竞争力,体现出境内外资本市场对水发集团的充分认可。此次银团贷款是继2021年、2022年后,集团连续第三年成功发行境外银团贷款,也是集团首笔可持续发展挂钩贷款。可持续发展挂钩贷款是指借款人的贷款利率与单位能耗、大气减排、ESG评级等多个领域指标挂钩,用于促进借款人实现有开创性的可持续发展。该银团贷款对绿色金融服务实体经济、助力国家“双碳”目标实现具有重要示范意义。

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山东能源36亿元增资

关键词:水发集团

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