沃尔沃汽车旗下思享驾融资租赁(上海)有限公司(以下简称“思享驾”或“公司”)于银行间市场成功发行资产支持票据(ABN),发行规模为15.33亿人民币。此次发行意义深远,为思享驾首次将自营资产作为底层资产,成功发行ABN。此次成功发行,不仅彰显了思享驾在资本市场持续探索的坚定决心,同时也体现了市场对思享驾自营业务给予了充分认可。
思享驾成立于2019年,始终肩负着推动沃尔沃汽车价值链领域融资租赁业务不断创新的重要使命。作为沃尔沃汽车体系内唯一一家拥有融资租赁资质的机构,为沃尔沃汽车在融资租赁领域开启了新篇章。
在零售售后回租业务上,思享驾与行业知名三方租赁公司深度合作,成功设计并推出了“汽车联合租赁”产品和模式,这一创新也在资产证券化领域获得了广泛认可。至今,思享驾已成功发行两单以联合租赁为底层资产的双发起机构ABN项目,总规模达27.48亿人民币并荣获了第十届资产证券化与债券·“介甫奖“优秀ABN发起人奖和ABN杰出交易案例奖,以及第九届CNABS“金桂奖”最具创新突破产品奖,从而使思享驾在资本市场崭露头角。
到了2023年四季度,随着思享驾在人员配备、系统建设、独立风控评估体系,租后管理以及资产运营能力实现了逐步完善,公司成功地搭建了自营业务框架并正式启动自营业务投放,形成了以自营业务为核心、联合租赁业务为补充的全新业务格局。这一转变赋予了思享驾更为敏锐的市场触觉,使其能够更灵活地应对市场变化,精准捕捉客户需求,从而为客户提供更为优质的服务。
近期,思享驾又成功发行了新的资产支持票据(ABN)项目。此次发行的ABN项目以自营资产为底层资产,名为“思享驾2025年度第一期定向资产支持票据(债券通)”,凭借其卓越的资产质量和沃尔沃汽车良好的市场形象,这一项目在资本市场引起了热烈反响。项目一经推出,便吸引了众多投资人的竞相认购,优先A1级和优先A2级认购倍数分别高达1.75和3.93倍。
本单ABN项目的成功发行对思享驾而言意义重大。在银行关系拓展方面,思享驾与参与认购的银行建立了更为紧密的合作关系,进一步拓宽了公司的银行合作网络,为未来多元化的金融合作奠定了良好的基础;在融资渠道方面,公司不再局限于传统的融资方式,融资渠道得到了进一步丰富,从而降低了对股东借款的依赖性;在资产证券化方面,公司通过证券化操作成功盘活了存量租赁资产,提高了资产的流动性和使用效率;在资产负债管理方面,ABN的发行优化了公司资产负债结构,进一步促进了资产负债期限匹配,降低了期限错配风险,提升了公司财务运营的稳健性,展现了思享驾在财务管理方面的专业能力。
值得一提的是,本次成功发行对于沃尔沃汽车而言,也是其在资本市场上的重要里程碑。思享驾作为沃尔沃汽车旗下的融资租赁公司,此次交易进一步强化了其在直接融资的品牌效应。这不仅提升了沃尔沃汽车在中国资产证券化领域的影响力,也为其整体金融战略布局的实现奠定了坚实的基础,更为后续相关业务的拓展开辟了更为广阔前景。以后,思享驾不断的努力和创新,将为沃尔沃汽车及其价值链领域带来更多的价值,共同开创更加美好的未来。